数字医疗独角兽「医道国际」，拟在美国SPAC上市，估值 25亿美元 (路演PPT，23页)

瑞恩资本RyanbenCapital 2022-08-12

收录于合集

2022年1月31日，医道云的实质控股公司医道国际集团 ETAO International Group拟借壳的SPAC(特殊目的收购公司) Mountain Crest Acquisition Corp. III(MCAE)在美国证监会(SEC) 提交上市文件。

这些文件，包括：

包括1月27日签订的合并协议

Merger Agreement dated January 27, 2022 by and between Mountain Crest Acquisition Corp. III, ETAO International Group, and Wensheng Liu, in his capacity as the Company Shareholders’ Representative

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853775/000110465922009807/tm224756d1_ex2-1.htm

包括医道国际 Investor Presentation

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853775/000110465922009807/tm224756d1_ex99-2.htm

医道国际此次合并交易的估值为25亿美元，该交易预计将于今年夏季完成，，届时合并后的新主体将在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“ETAO”。

医道国际是次SPAC，包括中国中小企业投资集团(China SME Investment Group)以每股10美元的价格对PIPE进行2.5亿美元的私人投资，该投资计划将与业务合并交易同时完成；另外，ETAO还通过单独的5100万美元私募获得了承诺，预计将于2022年2月15日之前完成。

医道国际，核心业务资产包括数字医疗、线下医院和健康保险三大板块。

目前，医道集团的数字医疗板块包括1家人工智能医疗公司(智超医疗)、1家互联网医疗公司(医道云)、1家数字化慢病管理公司(糖护士)、1家AI创新药研发公司(医道生科)、1家云药房公司(重庆医盟)；

线下医院主要涵盖数字牙科连锁(杭州六维)、医美连锁医院集团(乾虎医疗集团)、生殖连锁医院(贵阳天伦等)、几家综合医疗机构(包括孟州民生医院、长兴雉州医院、康宁体检等)；

健康保险板块主要以全联保险(中国第16大保险经纪)为核心，主要开展惠民保业务以及健康险和相关医保支付结算业务。

http://www.etaoyun.cn/en-US/group.html

医道国际旗下的医道云(链工场(北京)技术有限公司)，作为一家以“互联网” +“医疗” (人工智能、大数据、云计算、区块链等）领域领先的数字化医疗服务提供商，其平台通过统一的云平台SaaS化服务，向医道集团的内部和外部医院及患者提供全面的互联网医院平台、云药店问诊平台与区块链电子处方、慢病数字化管理、AI辅助诊疗与癌症快速筛查等综合性数字化医疗服务。

医道国际 Investor Presentation